证券代码：605016                                  证券简称：百龙创园     山东百龙创园生物科技股份有限公司        Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co., Ltd.    （山东省德州（禹城）国度高新时期产业拓荒区德信大街）      向不特定对象刊行可调遣公司债券          有筹备论证分析阐扬                      二〇二四年九月 山东百龙创园生物科技股份有限公司       向不特定对象刊行可调遣公司债券有筹备论证分析阐扬   山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百龙创园”）结 合自己的骨子情况，并阐发《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华东说念主民共和国证券法》            （以下简称“《证券法》”）、                         《上市公司证券刊行注册看管 办法》   （以下简称“《注册看管办法》”）的探求规则，拟通过向不特定对象刊行可转 换公司债券（以下简称“可转债”）的样子召募资金。   （本阐扬中如无尽头诠释，探求用语与《山东百龙创园生物科技股份有限公司 向不特定对象刊行可调遣公司债券预案》具备调换的含义） 山东百龙创园生物科技股份有限公司       向不特定对象刊行可调遣公司债券有筹备论证分析阐扬      第一节    本次刊行证券过甚品种采选的必要性 一、本次刊行证券种类   本次刊行证券的种类为可调遣为公司 A 股股票的可调遣公司债券。该等 A 股 可调遣公司债券及往时调遣的 A 股股票将在上海证券来去所主板上市。 二、本次刊行实施的必要性和可行性   本次向不特定对象刊行可调遣公司债券召募资金投资样子均经由公司严慎论 证，合适国度产业政策和公司发展的需要，募投样子具有较好的发展出息，召募资 金的使用将会为公司带来精采的经济效益，故意于优化公司财务结构，骄傲公司业 务彭胀的需求，并将进一步壮大公司的经营规模及详尽实力，提高公司经营效益和 中枢竞争力，为往时的健康快速发展奠定基础，合适公司及公司整体鼓舞的利益。 具体分析详见公司同日公告的《山东百龙创园生物科技股份有限公司向不特定对象 刊行可调遣公司债券召募资金使用可行性分析阐扬》。 山东百龙创园生物科技股份有限公司       向不特定对象刊行可调遣公司债券有筹备论证分析阐扬  第二节    本次刊行对象的采选规模、数目和圭臬的顺应性 一、本次刊行对象采选规模的顺应性   本次刊行的可转债的具体发奇迹貌由公司鼓舞大会授权董事会及董事会转授 权董事长或其指定东说念主士与保荐机构（主承销商）协商笃定。   本次可转债的刊行对象为捏有中国证券登记结算有限职守公司上海分公司证 券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、合适法律规则的其他投资者等（国度法律、 法例阻截者之外）。   本次刊行的可转债向公司原鼓舞实行优先配售，现存鼓舞有权废弃优先配售权。 向原鼓舞优先配售的具体比例由鼓舞大会授权董事会及董事会转授权董事长或其 指定东说念主士在本次刊行前阐发商场情况与保荐机构（主承销商）协商笃定，并在本次 可调遣公司债券的刊行公告中赐与清晰。   原鼓舞享有优先配售之外的余额及原鼓舞废弃优先配售后的部分继承网下对 机构投资者发售和通过上海证券来去所来去系统网上订价刊行相结合的样子进行， 余额由承销商包销。具体发奇迹貌由公司鼓舞大会授权董事会及董事会转授权董事 长或其指定东说念主士与保荐机构（主承销商）在刊行前协商笃定。   本次刊行对象的采选规模合适《注册看管办法》等探求法律法例的探求规则， 采选规模顺应。 二、本次刊行对象数目的顺应性   本次可转债的刊行对象为捏有中国证券登记结算有限职守公司上海分公司证 券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、合适法律规则的其他投资者等（国度法律、 法例阻截者之外）。   本次发步履向不特定对象刊行，刊行对象的数目合适《注册看管办法》等法律 法例的规则，刊行对象数目顺应。 山东百龙创园生物科技股份有限公司       向不特定对象刊行可调遣公司债券有筹备论证分析阐扬 三、本次刊行对象圭臬的顺应性   本次刊行对象应具有一定的风险识别智力和风险承担智力，并具备相应的资金 实力。   本次刊行对象的圭臬合适《注册看管办法》等法律法例的规则，刊行对象的标 准顺应。 山东百龙创园生物科技股份有限公司         向不特定对象刊行可调遣公司债券有筹备论证分析阐扬 第三节    本次刊行订价的原则、依据、格式和关节的合感性 一、本次刊行订价的原则合理 （一）票面利率   本次刊行的可转债票面利率的笃定样子及每一计息年度的最终利率水平，在公 司鼓舞大会批准和授权本次可转债刊行事宜后，由公司董事会及董事会转授权董事 长或其指定东说念主士在刊行前阐发国度政策、商场情状和公司具体情况与保荐机构（主 承销商）协商笃定。 （二）转股价钱的笃定及调养   本次刊行可转债的开动转股价钱不低于召募诠释书公告日前二十个来去日公 司 A 股股票来去均价（若在该二十个来去日内发生过因除权、除息引起股价调养 的情形，则对调养赶赴还日的收盘价按经由相应除权、除息调养后的价钱策画）和 前一个来去日公司 A 股股票来去均价，且不低于最近一期经审计的每股净钞票值 和股票面值。具体开动转股价钱提请公司鼓舞大会授权公司董事会及董事会转授权 董事长或其指定东说念主士在刊行前阐发商场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协 商笃定。   前二十个来去日公司 A 股股票来去均价=前二十个来去日公司 A 股股票来去总 额/该二十个来去日公司 A 股股票来去总量；前一个来去日公司 A 股股票来去均价 =前一个来去日公司 A 股股票来去总数/该日公司 A 股股票来去总量。   在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送 现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股份发生 变化时，将按下述公式进行转股价钱的调养（保留一丝点后两位，临了一位四舍五 入）： 山东百龙创园生物科技股份有限公司          向不特定对象刊行可调遣公司债券有筹备论证分析阐扬   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或 配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调养后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将按序进行转股价钱调养， 并在中国证监会指定的上市公司信息清晰媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中 载明转股价钱调养日、调养办法及暂停转股时刻（如需）；当转股价钱调养日为本 次刊行的可转债捏有东说念主转股央求日或之后，调遣股份登记日之前，则该捏有东说念主的转 股央求按公司调养后的转股价钱本质。   当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目 和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东说念主的债职权益或转股 繁衍权益时，公司将视具体情况按照刚正、刚正、公允的原则以及充分保护本次发 行的可转债捏有东说念主权益的原则调养转股价钱。联系转股价钱调养内容及操作办法将 依据届时国度联系法律法例及证券监管部门的探求规则来制订。 二、本次刊行订价的依据合理   本次刊行可转债的开动转股价钱不低于召募诠释书公告日前二十个来去日公 司 A 股股票来去均价（若在该二十个来去日内发生过因除权、除息引起股价调养 的情形，则对调养赶赴还日的收盘价按经由相应除权、除息调养后的价钱策画）和 前一个来去日公司 A 股股票来去均价，且不低于最近一期经审计的每股净钞票值 和股票面值。具体开动转股价钱提请公司鼓舞大会授权公司董事会及董事会转授权 董事长或其指定东说念主士在刊行前阐发商场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协 商笃定。 山东百龙创园生物科技股份有限公司        向不特定对象刊行可调遣公司债券有筹备论证分析阐扬   前二十个来去日公司 A 股股票来去均价=前二十个来去日公司 A 股股票来去总 额/该二十个来去日公司 A 股股票来去总量；前一个来去日公司 A 股股票来去均价 =前一个来去日公司 A 股股票来去总数/该日公司 A 股股票来去总量。 三、本次刊行订价的格式和关节合理   本次刊行的订价格式和关节合适《注册看管办法》等法律法例的探求规则，公 司已召开董事会审议通过本次刊行探求事项，并将探求公告在来去所网站及指定的 信息清晰媒体上进行清晰，本次刊行尚需公司鼓舞大会审议通过、上海证券来去所 审核通过并报经中国证监会注册。   说七说八，本次刊行订价的原则、依据、格式和关节均合适探求法律法例的要 求，具备合感性。 山东百龙创园生物科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可调遣公司债券有筹备论证分析阐扬               第四节      本次发奇迹貌的可行性    公司本次继承向不特定对象刊行可转债的样子召募资金，合适《证券法》《注 册看管办法》规则的刊行条目： 一、本次证券刊行合适《证券法》规则的刊行条目 （一）公司具备健全且运行精采的组织机构    公司严格按照《公司法》《证券法》和其它的联系法律法例、范例性文献的要 求，竖立鼓舞大会、董事会、监事会及联系的经营机构，具有健全的法东说念主处置结构。 公司建立健全了各部门的看管轨制，鼓舞大会、董事会、监事会等按照《公司法》 《公司规则》及公司各项职责轨制的规则，专揽各自的职权，履行各自的义务。    公司合适《证券法》第十五条“（一）具备健全且运行精采的组织机构”的规 定。 （二）最近三年平均可分拨利润足以支付公司债券一年的利息 万元。参考近期可转债商场的刊行利率并经合理算计，公司最近三个管帐年度已矣 的包摄于母公司通盘者的平均净利润足以支付本次刊行的可转债一年的利息。    公司合适《证券法》第十五条第（二）项“最近三年平均可分拨利润足以支付 公司债券一年的利息”的规则。 （三）召募资金使用合适规则    本次召募资金用于产能彭胀、研发中心建造，合适国度产业政策和法律、行政 法例的规则。公司向不特定对象刊行可转债召募的资金，将按照《召募诠释书》所 列资金用途使用；窜改资金用途，必须经债券捏有东说念主会议作出决议；向不特定对象 刊行可转债筹集的资金，无谓于弥补损失和非坐褥性支拨。    本次刊行合适《证券法》第十五条“公拓荒行公司债券筹集的资金，必须按照 公司债券召募办法所列资金用途使用；窜改资金用途，必须经债券捏有东说念主会议作出 山东百龙创园生物科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可调遣公司债券有筹备论证分析阐扬 决议。公拓荒行公司债券筹集的资金，不得用于弥补损失和非坐褥性支拨”的规则。 （四）不存在不得再次公拓荒行公司债券的情形    公司不存在违抗《证券法》第十七条“有下列情形之一的，不得再次公拓荒行 公司债券：（一）对已公拓荒行的公司债券或者其他债务有负约或者延伸支付本息 的事实，仍处于赓续状态；（二）违抗本法规则，窜改公拓荒行公司债券所募资金 的用途”规则的阻截再次公拓荒行公司债券的情形。 （五）具备捏续经营智力    公司主要从事益生元系列家具、膳食纤维系列家具、健康甜味剂系列家具和其 他淀粉糖（醇）家具的研发、坐褥及销售。公司所处行业经营环境总体自如，不存 在如故或将要发生的要紧变化等对捏续经营有要紧影响的事项，具有捏续经营智力。    公司合适《证券法》第十五条“上市公司刊行可调遣为股票的公司债券，除应 当合适第一款规则的条目外，还应当效力本法第十二条第二款的规则。”    说七说八，公司本次向不特定对象刊行可调遣公司债券合适《证券法》联系上 市公司向不特定对象刊行可调遣公司债券刊行条目的探求规则。 二、本次证券刊行合适《注册看管办法》规则的刊行条目 （一）公司具备健全且运行精采的组织机构    公司严格按照《公司法》《证券法》和其它的联系法律法例、范例性文献的要 求，竖立鼓舞大会、董事会、监事会及联系的经营机构，具有健全的法东说念主处置结构。 公司建立健全了各部门的看管轨制，鼓舞大会、董事会、监事会等按照《公司法》 《公司规则》及公司各项职责轨制的规则，专揽各自的职权，履行各自的义务。    公司合适《注册看管办法》第十三条“（一）具备健全且运行精采的组织机构” 的规则。 （二）公司最近三年平均可分拨利润足以支付公司债券一年的利息 山东百龙创园生物科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可调遣公司债券有筹备论证分析阐扬 万元。参考近期可调遣公司债券商场的刊行利率并经合理算计，公司最近三年平均 可分拨利润足以支付公司债券一年的利息。    公司合适《注册看管办法》第十三条“（二）最近三年平均可分拨利润足以支 付公司债券一年的利息”的规则。 （三）公司具有合理的钞票欠债结构和正常的现款流量    截止 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日和 2024 年 产欠债结构合理。2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月，公司经营活 动产生的现款流量净额分歧为 9,619.55 万元、14,981.52 万元、19,463.29 万元和    阐发《第九条、第十条、第十一条、第十 三条、第四十条、第五十七条、第六十条联系规则的适宅心见——证券期货法律适 宅心见第 18 号》中对于第十三条“合理的钞票欠债结构和正常的现款流量”的理 解与适用，“本次刊行完成后，累计债券余额不逾越最近一期末净钞票的百分之五 十。”公司本次刊行召募资金总数不逾越 78,000.00 万元（含本数），截止 2024 年 6 月 30 日，公司包摄于母公司通盘者权益为 156,774.32 万元，累计债券余额为 0 元， 以此测算，本次刊行完成后，公司累计债券余额不逾越最近一期末净钞票的百分之 五十。    公司合适《注册看管办法》第十三条“（三）具有合理的钞票欠债结构和正常 的现款流量”的规则。 （四）公司最近三个管帐年度盈利，且最近三个管帐年度加权平均净钞票收益率平 均不低于百分之六    阐发致同管帐师事务所（出奇普通合股）出具的致同审字〔2022〕第 110A013827 号、致同审字〔2023〕第 110A015092 号、致同审字〔2024〕第 410A014085 号《审 计阐扬》，2021 年、2022 年及 2023 年公司包摄于母公司鼓舞的净利润分歧为 司通盘者的净利润分歧为 9,532.67 万元、14,099.24 万元和 17,562.40 万元，最近三 山东百龙创园生物科技股份有限公司             向不特定对象刊行可调遣公司债券有筹备论证分析阐扬 个管帐年度盈利。    公司合适《注册看管办法》第十三条“（四）来去所主板上市公司向不特定对 象刊行可转债的，应当最近三个管帐年度盈利，且最近三个管帐年度加权平均净资 产收益率平均不低于百分之六；净利润以扣除非频繁性损益前后孰低者为策画依据” 的规则。 （五）公司现任董事、监事和高等看管东说念主员合适法律、行政法例规则的任职要求    公司现任董事、监事和高等看管东说念主员具备任职履历，唐突针织和死力地履行职 务，不存在违抗《公司法》第一百七十八条、第一百七十九条、第一百八十条、第 一百八十一条规则的步履，且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、 最近十二个月内未受到过证券来去所的公开驳诘。    公司合适《注册看管办法》第九条“（二）现任董事、监事和高等看管东说念主员符 正当律、行政法例规则的任职要求”的规则。 （六）公司具有好意思满的业务体系和胜仗面向商场镇定经营的智力，不存在对捏续经 营有要紧不利影响的情形    公司领有镇定好意思满的主营业务和自主经营智力，严格按照《公司法》                                 《证券法》 以及《公司规则》等探求法律法例的要求范例运作。公司在东说念主员、钞票、业务、机 构和财务等方面镇定，领有镇定好意思满的采购、坐褥、销售、研发体系，在业务、东说念主 员、机构、财务等方面均镇定于公司的控股鼓舞、骨子适度东说念主过甚适度的其他企业， 具有好意思满的业务体系和胜仗面向商场镇定经营的智力，不存在对捏续经营有要紧不 利影响的情形。    公司合适《注册看管办法》第九条“（三）具有好意思满的业务体系和胜仗面向市 场镇定经营的智力，不存在对捏续经营有要紧不利影响的情形”的规则。 （七）公司管帐基础职责范例，里面适度轨制健全且灵验本质，财务报表的编制和 山东百龙创园生物科技股份有限公司              向不特定对象刊行可调遣公司债券有筹备论证分析阐扬 清晰合适企业管帐准则和探求信息清晰王法的规则，在通盘要紧方面公允反馈了上 市公司的财务情状、经营效果和现款流量，最近三年财务管帐阐扬被出具无保属意 见审计阐扬   公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券来去所股票上市王法》《上海证 券来去所上市公司自律监管劝诱第 1 号——范例运作》和其他的联系法律法例、 范例性文献的要求，建立健全和灵验实施里面适度轨制。公司组织结构昭彰，各部 门和岗亭职责明确，并已建立了有意的部门职责职责。公司建立了有意的财务看管 轨制，对财务部门的组织架构、职责职责、财务审批、预算本钱看管等方面进行了 严格的规则和适度。公司实行里面审计轨制，竖立审计部门，配备专职审计东说念主员， 对公司的财务进出和经济行径进行里面审计监督。   致同管帐师事务所（出奇普通合股）对公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度 的财务阐扬进行审计，并分歧出具了致同审字〔2022〕第 110A013827 号、致同审 字〔2023〕第 110A015092 号、致同审字〔2024〕第 410A014085 号圭臬无保属意 见的审计阐扬。公司财务报表的编制和清晰合适企业管帐准则和探求信息清晰王法 的规则，在通盘要紧方面公允反馈了上市公司的财务情状、经营效果和现款流量。   公司合适《注册看管办法》第九条“（四）管帐基础职责范例，里面适度轨制 健全且灵验本质，财务报表的编制和清晰合适企业管帐准则和探求信息清晰王法的 规则，在通盘要紧方面公允反馈了上市公司的财务情状、经营效果和现款流量，最 近三年财务管帐阐扬被出具无保属倡导审计阐扬”的规则。 （八）除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资   截止 2024 年 6 月 30 日，公司不存在捏有金额较大的财务性投资的情形。   公司合适《注册看管办法》第九条“（五）除金融类企业外，最近一期末不存 在金额较大的财务性投资”的规则。 （九）公司不存在不得向不特定对象刊行可转债的情形   截止本阐扬出具日，公司不存在《注册看管办法》第十条规则的不得向不特定 对象刊行股票的情形，具体如下：   （1）不存在私行窜改上次召募资金用途未作创新，或者未经鼓舞大会招供的 山东百龙创园生物科技股份有限公司             向不特定对象刊行可调遣公司债券有筹备论证分析阐扬 情形；      （2）不存在上市公司或者其现任董事、监事和高等看管东说念主员最近三年受到中 国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券来去所公开驳诘，或者因涉嫌犯法正在 被司法机关立案考察或者涉嫌坐法非法正在被中国证监会立案看望的情形；      （3）不存在公司或者其控股鼓舞、骨子适度东说念主最近一年存在未履行向投资者 作出的公开同意的情形；      （4）上市公司或者其控股鼓舞、骨子适度东说念主最近三年不存在铩羽、行贿、侵 占财产、挪用财产或者破损社会主见商场经济纪律的刑事犯法，或者存在严重损伤 上市公司利益、投资者正当权益、社会全球利益的要紧坐法步履的情形。      公司合适《注册看管办法》第十条的探求规则。 （十）公司不存在不得刊行可转债的情形      截止本阐扬出具日，公司不存在《注册看管办法》第十四条规则的不得刊行可 转债的情形，具体如下： 息的事实，仍处于赓续状态的情况； 况。 （十一）公司召募资金使用合适探求规则      本次向不特定对象刊行可调遣公司债券拟召募资金不逾越 78,000.00 万元（含 本数），扣除刊行用度后的召募资金净额将按如下用途使用：                                                     单元：万元 序号            样子称呼               样子总投资          拟利用召募资金金额              统统                    131,615.19        78,000.00 山东百龙创园生物科技股份有限公司         向不特定对象刊行可调遣公司债券有筹备论证分析阐扬   公司本次召募资金使用合适下列规则： 贸易有价证券为主要业务的公司； 新增组成要紧不利影响的同行竞争、显失刚正的关联来去，或者严重影响公司坐褥 经营的镇定性；   公司召募资金使用合适《注册看管办法》第十二条和第十五条的探求规则。 （十二）上市公司应当感性融资，合理笃定融资规模，本次召募资金主要投向主业   本次向不特定对象刊行可调遣公司债券拟召募资金不逾越 78,000.00 万元（含 本数）   ，募投样子主要包括泰国大健康新食物原料灵敏工场样子、功能糖干燥扩产 与详尽进步样子和新食物原料应用国外研发中心样子，合适公司主营业务，召募资 金金额及投向具有合感性。   本次刊行合适《注册看管办法》第四十条的探求规则。 （十三）可转债应当具有期限、面值、利率、评级、债券捏有东说念主职权、转股价钱及 调养原则、赎回及回售、转股价钱向下修正等身分；向不特定对象刊行的可转债利 率由上市公司与主承销商照章协商笃定   本次向不特定对象刊行可调遣公司债券有筹备明确了期限、面值、利率、评级、 债券捏有东说念主职权、转股价钱及调养原则、赎回及回售、转股价钱向下修正等身分。   本次刊行的可转债票面利率的笃定样子及每一计息年度的最终利率水平，在公 司鼓舞大会批准和授权本次可转债刊行事宜后，由公司董事会及董事会转授权董事 长或其指定东说念主士在刊行前阐发国度政策、商场情状和公司具体情况与保荐机构（主 承销商）协商笃定。   本次刊行合适《注册看管办法》第六十一条的探求规则。 山东百龙创园生物科技股份有限公司          向不特定对象刊行可调遣公司债券有筹备论证分析阐扬 （十四）可转债自愿行收尾之日起六个月后方可调遣为公司股票，转股期限由公司 阐发可转债的存续期限及公司财务情状笃定；债券捏有东说念主对转股或者不转股有采选 权，并于转股的次日成为上市公司鼓舞   本次刊行预案商定：“本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收尾之日起满六 个月后的第一个来去日起至可转债到期日止。债券捏有东说念主对转股或者不转股有采选 权，并于转股的次日成为公司鼓舞（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个工 作日；顺缓时期付息款项不另计息）。”   本次刊行合适《注册看管办法》第六十二条的探求规则。 （十五）向不特定对象刊行可转债的转股价钱应当不低于《召募诠释书》公告日前 二十个来去日上市公司股票来去均价和前一个来去日均价。   本次刊行预案中商定：“本次刊行可转债的开动转股价钱不低于召募诠释书公 告日前二十个来去日公司 A 股股票来去均价（若在该二十个来去日内发生过因除 权、除息引起股价调养的情形，则对调养赶赴还日的收盘价按经由相应除权、除息 调养后的价钱策画）和前一个来去日公司 A 股股票来去均价，且不低于最近一期 经审计的每股净钞票值和股票面值。具体开动转股价钱提请公司鼓舞大会授权公司 董事会及董事会转授权董事长或其指定东说念主士在刊行前阐发商场和公司具体情况与 保荐机构（主承销商）协商笃定。   前二十个来去日公司 A 股股票来去均价=前二十个来去日公司 A 股股票来去总 额/该二十个来去日公司 A 股股票来去总量；前一个来去日公司 A 股股票来去均价 =前一个来去日公司 A 股股票来去总数/该日公司 A 股股票来去总量。”   本次刊行合适《注册看管办法》第六十四条的探求规则。 三、公司不属于《对于对失信被本质东说念主实施伙同惩责的配合备忘录》和 《对于对海关失信企业实施伙同惩责的配合备忘录》规则的需要惩处的 企业规模，不属于一般失信企业和海关失信企业   经自查，公司不属于《对于对失信被本质东说念主实施伙同惩责的配合备忘录》和《关 于对海关失信企业实施伙同惩责的配合备忘录》规则的需要惩处的企业规模，不属 山东百龙创园生物科技股份有限公司        向不特定对象刊行可调遣公司债券有筹备论证分析阐扬 于一般失信企业和海关失信企业。 山东百龙创园生物科技股份有限公司         向不特定对象刊行可调遣公司债券有筹备论证分析阐扬        第五节    本次刊行有筹备的刚正性、合感性   本次刊行有筹备经董事会审慎量度后通过，刊行有筹备的实施将故意于公司业务规 模的扩大和盈利智力的进步，故意于增多整体鼓舞的权益。   本次向不特定对象刊行可转债有筹备及探求文献在来去所网站及指定的信息披 露媒体上进行清晰，保证了整体鼓舞的知情权。   公司将召开审议本次刊行有筹备的鼓舞大会，鼓舞将对公司本次向不特定对象发 行可转债按照同股同权的样子进行刚正的表决。鼓舞大会就本次向不特定对象刊行 可转债探求事项作出决议，必须经出席会议的鼓舞所捏有表决权的三分之二以上通 过，中小投资者表决情况应当单独计票。同期，公司鼓舞可通过现场或网罗表决的 样子专揽鼓舞职权。   说七说八，本次向不特定对象刊行可转债有筹备如故董事会审慎量度，合计该方 案合适整体鼓舞的利益，本次刊行有筹备及探求文献已履行了探求清晰关节，保险了 鼓舞的知情权，况兼本次向不特定对象刊行可转债有筹备将在鼓舞大会上接纳参会股 东的刚正表决，具备刚正性和合感性。 山东百龙创园生物科技股份有限公司           向不特定对象刊行可调遣公司债券有筹备论证分析阐扬 第六节    本次刊行对原鼓舞权益或者即期讲述摊薄的影响以                    及填补的具体步履   公司向不特定对象刊行可调遣公司债券后，存在公司即期讲述被摊薄的风险。 公司董事会对本次刊行可调遣公司债券对原鼓舞权益或者即期讲述摊薄的影响以 及填补的具体步履进行了肃肃论证分析和审议，为确保填补步履获取切实履行，公 司控股鼓舞、骨子适度东说念主、董事和高等看管东说念主员亦出具了探求同意，具体内容参见 公司同日刊登在上海证券来去所网站上的《山东百龙创园生物科技股份有限公司关 于向不特定对象刊行可调遣公司债券摊薄即期讲述、采选填补讲述步履与探求主体 的同意的公告》。 山东百龙创园生物科技股份有限公司          向不特定对象刊行可调遣公司债券有筹备论证分析阐扬                    第七节     论断   说七说八，本次向不特定对象刊行可转债有筹备的实施将故意于提高公司的捏续 盈利智力和详尽实力，合适公司的发展计谋，有筹备刚正、合理，合适公司及整体股 东的利益。                      山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会